根据下面资料，回答以下题
有两种股票A、B，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如表5—9所示。假定无风险利率为5．O％。
表5—9两只股票的相关信息

	预期收益(％)	标准差(％)	贝塔值
股票A	14.0	36	0.8
股票B	17．O	25	1.5
市场指数	14.0	15	1.0

根据以上材料回答(1)～(2)题。

根据下面资料，回答以下题
某科技公司的净税后现金流的项目如表5—8所示。
表5-8某科技公司净税后现金流项目表                             单位：百万元

年份	税后现金流
O	-40
1～10	15

根据以上材料回答(1)-(2)题。

根据下面资料，回答以下题
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表5—7所示。(注：表中的数字是相互关联的)
表5—7某证券的风险与收益信息表

证券名称	期望报酬率	标准差	与市场组合的相关系数	口值
无风险资产	①	O	②	③
市场组合	④	0.1	⑤	⑥
X股票	0.22	⑦	0.65	1.3
Y股票	0.16	0.15	⑧	0.9
Z股票	0.31	⑨	0.2	⑩

根据以上材料回答(1)～(8)题。

根据下面资料，回答以下题
王先生打算投资一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元，概率相等，均为0．5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6％。
根据以上材料回答(1)～(4)题。

根据下面资料，回答以下题
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。
表5—6风险基金期望收益与标准差

	期望收益	标准差
股票基金	20％	30％
债券基金	12％	15％

根据以上材料回答(1)～(9)题。

根据下面资料，回答以下题
客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12％，无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。
根据以上材料回答(1)-(4)题。

根据下面资料，回答以下题
刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表5—5所示。
表5—5 A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况

年度	A基金	B基金	C基金	大盘指数	无风险利率
2007	21.10％	2.80％	4，10％	5.80％	6.80％
2008	34.80％	27.80％	28.90％	17.10％	7.10％
2009	54.80％	22.10％	32.5％	30.80％	7.50％
2010	-6.90％	1.20％	7.20％	-4.50％	7.20％
2011	39.30％	32.40％	23.25％	29.80％	6.80％
2012	-21.50％	-16.80％	-18.80％	-17.00％	6.20％
2013	29.10％	18.10％	22.00％	24.30％	6．O0％
2014	-40.00％	-32．O0％	-29.00％	-31.00％	5.50％
平均收益率	13.71％	6.94％	8.77％	6.91％	6.64％
标准差	32.98％	22.58％	23.56％	22.81％	0.68％
口系数	1.19	0.90	1．O3	1．O0

根据以上材料回答(1)～(2)题。

根据下面资料，回答以下题
基金A、基金B、基金C和基金D，以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如表5—4所示。
表5—4基金A、B、C、D。沪深300ETF基金和国债的表现情况

	年平均收益率	标准差	β值
基金A	13.5％	13.6％	1.01
基金B	15.6％	15.2％	1.28
基金C	16.5％	19.5％	1.33
基金D	12．O％	12.3％	1.15
沪深300ETF基金 (市场组合)	12.1％	9.8％	1
国债(无风险资产)	3.2％	0	0

根据以上材料回答(1)～(3)题。[2015年10月真题]

刘先生42岁，太太39岁，女儿12岁。两人的年收入为税后165000元，他们现有房产一处，价值175万元，无房屋贷款。他们的家庭存款或投资具体安排如下：现金15000元，定期存款6500．0元，股票37万元(原来投资额为50万元左右)，期货、古董15万元。根据其年纪、生命周期所处的阶段和风险偏好测试，他们是平衡型投资者。对该家庭客户投资规划方案的制订分析，说法正确的有(    )。

投资规划方案制定的步骤包括(    )。