- A、收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划4资组合→实施计划→绩效评估
- B、客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
- C、客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认省资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
- D、收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
参考答案 A
文字解析
理财顾问服务的流程是收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划-投资组合→实施计划→绩效评估