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单选题

综合理财规划服务的第一步是(    )。

  • A、整理服务对象家庭财务状况信息
  • B、收集服务对象家庭财务状况信息
  • C、厘清服务对象和初步需求
  • D、厘清服务对象及其家庭财务状况信息
答 参考答案
C
文字解析
综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁,其背景情况是怎样的,需要服务的内容是什么,也就是初步需求。
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