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单选题

了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有(  )。
Ⅰ 婚姻状况Ⅱ 重要的家庭和社会关系
Ⅲ 工作单位与职务Ⅳ 个人兴趣爱好和志向

  • A、Ⅰ、Ⅲ
  • B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答 参考答案
B
文字解析
客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况,以及重要的家庭、社会关系信息(包括需要供养父母、子女信息)。Ⅳ项属于客户的个人兴趣及人生规划和目标方面的信息,不属于客户基本信息。
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