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多选题

理财顾问服务的特点包括( )

  • A、顾问性
  • B、专业性
  • C、综合性
  • D、服务性
  • E、规范性
答 参考答案
A、B、C、E
文字解析
理财顾问服务特点包括:1、顾问性:不涉及客户财产资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。2、专业性:涉及业务范围广、专业性强 3、综合性:不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务,还兼顾客户家庭财务、非财务状况 4、规范性:具有标准的服务流程、健全的管理体系及明确的相关部门和人员的责任 5、长期性:帮助客户实现长期理财目标 6、动态性:需根据各种变化提供动态性的方案建议
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